Institucija: DRAM pramonė nutraukė tris iš eilės mažėjimą, o ketvirčio ketvirčio pajamos padidėjo 11,43 mlrd. USD
Naujausioje „Trendforce“ ataskaitoje teigiama, kad dirbtinio intelekto serverių paklausos augimas skatina HBM siuntų augimą.Kartu su didėjančios klientų DDR5 atsargų banga antrąjį ketvirtį padidėjo visos trys pagrindinių DRAM tiekėjų siuntos.DRAM pramonės pajamos antrajame ketvirtyje buvo maždaug 11,43 milijardo JAV dolerių, ty 20,4% mėnesio padidėjo, o tai pakeitė tris iš eilės mažėjimo ketvirčius.Tarp tiekėjų „SK Hynix“ ketvirčio siuntos apimtis žymiai padidėjo daugiau nei 35%.Bendrovės DDR5 ir HBM siuntose yra aukšta ASP (vidutinė pardavimo kaina), ir ASP žymiai padidėjo.Todėl „SK Hynix“ ASP patyrė 7–9% neformanso augimą, padidindamas savo Q2 pajamų augimą beveik 50%, siekdama 3,44 milijardo JAV dolerių, o tai užima antrą vietą pramonėje ir pirmaujančiame pramonės augime.
„Samsung“ DDR5 procesas vis dar yra 1YNM, antrąjį ketvirtį su ribotomis siuntomis, o vidutinė jo pardavimo kaina sumažėjo maždaug 7–9%.Tačiau „Samsung“ siuntos apimtis šiek tiek padidėjo dėl padidėjusio modulių gamyklos atsargų ir dirbtinio intelekto serverio konfigūracijos paklausos.Dėl to antrąjį ketvirtį mėnuo mėnuo padidėjo 8,6% pajamų ir pasiekė 4,53 milijardo JAV dolerių, o tai tvirtai įvertino.„Meiguang Technology“, kuriai trečia, šiek tiek vėluoja kurti HBM.Tačiau DDR5 siuntos sudaro didelę dalį, išlaikant jos ASP santykinai stabilią.Siuntos apimtys, jos pajamos buvo maždaug 2,95 milijardo JAV dolerių, o ketvirčio augimas buvo 15,7%.Abi bendrovės sumažino rinkos dalį.
Apskritai dėl nuolatinio įvairių produktų sutarčių kainų sumažėjimo tiekėjai ir toliau praneša apie neigiamas veiklos pelno maržas.Antrąjį ketvirtį „Samsung“ veiklos pelno marža padidėjo nuo -24% iki -9%.„SK Hynix“ pajamos ir ASP pajamos vienu metu išaugo, o veiklos pelno marža žymiai sumažėjo nuo –50% iki –2%.Kita vertus, „Micron“ veiklos pelno marža šiek tiek padidėjo nuo –55,4% iki -36%.„Trendforce“ tikisi, kad DRAM pramonės pajamos ir toliau augs trečiąjį ketvirtį.Po to, kai tiekėjas sumažina gamybą, noras sumažinti kainas susilpnėja, tai rodo, kad sutarties kaina yra linkusi stabilizuoti, o būsimas nuosmukis yra ribotas.Todėl tikimasi, kad nuostoliai, kuriuos sukelia atsargų kainų sumažėjimas, sumažės, ir tikimasi, kad veiklos pelno marža sumažės nuo nuostolių iki pelno.
„Nanya“ technologijos siuntos apimtis sumažėjo keturiais ketvirčiais iš eilės.Tačiau antrąjį ketvirtį skatinami televizijos užsakymų, jo pajamos padidėjo maždaug 8,2%.Antrąjį ketvirtį „Winbond“ pajamos padidėjo 6,9%, daugiausia dėl to, kad buvo išleistos pasiūlymai China ir padidėjo KH gamyklų gamybos pajėgumai, užtikrinant didesnį kainų nustatymo lankstumą ir padidėjusį tūrio padidėjimą.PSMC pajamos daugiausia gaunamos iš vidaus gaminamų vartotojų DRAM produktų, išskyrus DRAM užsakomųjų paslaugų paslaugas.Vargšų paklausos, pasenusių gamybos procesų ir konkurencinių kainų pranašumų trūkumo DRAM pajamos sumažėjo maždaug 10,8%.Tai daro PSMC vieninteliu tiekėju, kuris šį ketvirtį patiria nuosmukį.Jei apsvarstysime pajamas iš DRAM užsakomųjų paslaugų, sumažėjimas yra 7,8%.
Apskritai dėl nuolatinio įvairių produktų sutarčių kainų sumažėjimo tiekėjai ir toliau praneša apie neigiamas veiklos pelno maržas.Antrąjį ketvirtį „Samsung“ veiklos pelno marža padidėjo nuo -24% iki -9%.„SK Hynix“ pajamos ir ASP pajamos vienu metu išaugo, o veiklos pelno marža žymiai sumažėjo nuo –50% iki –2%.Kita vertus, „Micron“ veiklos pelno marža šiek tiek padidėjo nuo –55,4% iki -36%.„Trendforce“ tikisi, kad DRAM pramonės pajamos ir toliau augs trečiąjį ketvirtį.Po to, kai tiekėjas sumažina gamybą, noras sumažinti kainas susilpnėja, tai rodo, kad sutarties kaina yra linkusi stabilizuoti, o būsimas nuosmukis yra ribotas.Todėl tikimasi, kad nuostoliai, kuriuos sukelia atsargų kainų sumažėjimas, sumažės, ir tikimasi, kad veiklos pelno marža sumažės nuo nuostolių iki pelno.
„Nanya“ technologijos siuntos apimtis sumažėjo keturiais ketvirčiais iš eilės.Tačiau antrąjį ketvirtį skatinami televizijos užsakymų, jo pajamos padidėjo maždaug 8,2%.Antrąjį ketvirtį „Winbond“ pajamos padidėjo 6,9%, daugiausia dėl to, kad buvo išleistos pasiūlymai China ir padidėjo KH gamyklų gamybos pajėgumai, užtikrinant didesnį kainų nustatymo lankstumą ir padidėjusį tūrio padidėjimą.PSMC pajamos daugiausia gaunamos iš vidaus gaminamų vartotojų DRAM produktų, išskyrus DRAM užsakomųjų paslaugų paslaugas.Vargšų paklausos, pasenusių gamybos procesų ir konkurencinių kainų pranašumų trūkumo DRAM pajamos sumažėjo maždaug 10,8%.Tai daro PSMC vieninteliu tiekėju, kuris šį ketvirtį patiria nuosmukį.Jei apsvarstysime pajamas iš DRAM užsakomųjų paslaugų, sumažėjimas yra 7,8%.